30张PPT让你看懂中国在线教育行业发展的现状和未来

2014-11-24 11:15:31

30张PPT让你看懂中国在线教育行业发展的现状和未来

众所周知,在线教育打破了线下传统教育模式受时间和空间的限制,成为互联网创业的热门领域。而国内在线教育发展现状如何?在资本的催化下,在线教育又会呈现出哪些新趋势?

昨天好未来(原名学而思)举办的“第二届未来之星在线教育CEO创业营”上,好未来战略投资部谢文怡发布并解读了《中国在线教育行业图谱(2014年秋季)》。

首先,虎嗅对该报告进行了要点归纳:

1)2015年在线教育市场规模是1200亿人民币,年负荷增长率是19%。

2)通过三维坐标的形式分析在线教育:

X轴为人群(年龄)轴:母婴,学前,少儿外语,中小学,大学研究生,留学,职业考试,职业技能,成人外语,兴趣,综合和其它。

Y轴为业务形态轴:工具类、内容类和服务类三大块。

Z轴为商业模式轴:B2B、B2C、B2B2C、C2C、C2B以及O2O。

3)由以上三个维度延申的到在线教育“人人为师,人人自学”的P2P生态讨论。

4)在线教育创业项目模式上以B2C为主,集中在中小学教育、职业技能内容+服务的创业趋势明显。

5)资本的角度看,中小学技能和成人外语是投资备受投资者青睐,从近半年抽取的项目调查结果来看,28%是中小学,21%职业技能,11%是成人外语。

6)对在线教育市场变化的主要影响因素有:人才结构失衡、就业压力、教育改革、留学低龄化、二胎政策带来的人口红利、城市化持续加深。

7)最后也得考虑技术对未来在线教育的影响:新的人机交互模式,人工智能,和游戏设计正在重构学习的过程和体验。

以下是报告的正文内容(有删节):

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在线教育行业的机会很大。2015年市场规模是1200亿人民币,年负荷增长率是19%,投资金额从13年开始到现在是9.1亿美元,这个数字在近半年增长了4.7亿美元。一半以上的金额是在近半年投出去,这么大的机会,我们作为从业者如何把握这些机会?

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我们将从三个方面回答上面的问题:一是我们把在线教育行业做了一个坐标轴的解码,看看这个行业该如何定位。二是有了这一个坐标轴体系以后,我们看我们现在身处何处,将来去哪里。最后一个就是知道了我在哪里,去哪里以后怎么去实现。

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三维解码在线教育行业,我们认为可以通过三个维度解析,第一个是客户需求,就是按照客户的年龄和需求领域来做一个划分,第二个是主营业务类型。第三个是商业模式,就是怎么挣钱的。

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第一个维度按照需求划分,我们认为在线教育有11个领域,第一个是母婴领域,从年龄层面看,孩子出生到中小学,大学研究生,职业考试,职业技能,少儿外语,成人外语,兴趣。为什么把少儿外语和成人外语分开?这是学习的方式不同,最后是一个综合。大家可以在脑子领域对应一下,这11个领域里面处于哪一个位置,我们形成了我们X轴的坐标。
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回顾一下母婴,学前,少儿外语,中小学,大学研究生,留学,职业考试,职业技能,成人外语,兴趣,综合和其它,就形成了X轴。

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Y轴我们认为主营业务类型,主营业务类型主要有三类,一类是工具,一类是内容,一类是服务。

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这其中怎么做一个区隔,工具就是可以有2B或者说2C两种工具,流利说是2C的工具,提供一些解决方案是2B的工具。内容和服务的主要区别在于说,内容的产品生产边际成本为0,所以说可以不断的重复被使用,所以说类似于出版物,或者说播客都是内容类的产品。服务刚才说了,它的内容在于说,它的每次生产是有边际成本的,所以需要投入老师和时间。

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工具、内容和服务,这是三主要的形态,形成了我们Y轴的坐标,工具、内容、服务、综合。商业模式盈利?首先是B2B,其次是B2C企业对用户的模式,再次是C2C就是用户对用户的模式,还有就是C2B,C2B在线教育领域相对新一些,它其实新搜集用户的需求,基于需求产生更加个性化的产品。B2B2C,就是说一个企业在一个平台上,通过这个平台然后向用户销售它的产品和服务,一共有这样5种产品模式。

大家可能会有一个问题,现在不是特别流行O2O,我们认为O2O不是一个独立的商业模式,它其实是可以跟这里的五种商业模式其中的任何一种做一个加法的,它需求在哪里实现这样的一个定义,所以说我们认为O2O不是一个独立的商业模式。

Z轴有B2B,B2C,B2B2C,这里所有的商业模式指的在线实现教育,这是交易环节,有一些在线现在还没有跑出盈利模式的产品,我们会把它归在其它里面,总结一下行业图谱的坐标系,Y轴工具内容服务主营业务模式,Z轴是商业模式,这是一个我们分析的维度坐标。

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行业图谱基于我们研究了970个项目,包括芥末堆等等行业数据库,访谈了很多互联网教育方面的一些专家形成的。其实半年前我们做过一个分析,当时是692个项目,是在线教育行业的全景图,现在看现在是970个项目,半年基本上靠谱的项目增加了180个,是每天一个的速度。这个速度我们比起另外一个我们知道的数据,就是说在13年开始,那个时候是每天有2.6个在线教育公司在创立,所以说看到了这个速度其实在放缓。

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我们来具体的看一下这个行业的全景图,集中的领域在这几块,学前的内容,中小学的内容,中小学的工具,职业技能,成人外语服务,成人外语工具和综合服务,这是创业项目分布的一个区域。

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对比半年前,我们看这个变化主要是在两个地方,中小学有大量的项目涌现,各种模式,包括工具内容服务。包括职业技能的内容和服务方面也是出现了非常多的新项目,这是对创业项目的一个观察。

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投资方面有一些什么样的新变化,从13年初到现在有149个项目获得了投资,总计投资金额在9.1亿美元,创业的趋势有一个重合度的,基本上两块,一块是职业技能,还有就是成人外语这块是获得融资最多的,我们这里的坐标轴是Y轴,就是主营业务类型,这个轴是客户需求领域,然后这个圈的大小表示了获得融资金额的大小,可以看到近期几个比较大的融资。
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我们再分切片具体的分析一下每一个领域。第一个切片需求领域的分析,刚刚分享的是创业项目,跟刚才的那个图上是比较切合的信息是中小学技能和成人外语是投资和热门的创业领域,我们对比了近半年创业项目分布,28%中小学,21%职业技能,11%是成人外语,这三个增长是非常快的。

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投资金额分布有一个特点,发现职业技能和成人外语融资金额是最多的,相对来讲融资的轮次会靠后,我们对比了一下现在这些项目获得融资的项目,他们所处的一个轮次,中小学的是这个浅蓝色的部分,大量的项目在天使和A轮,职业技能它会更远一些,然后成人外语在B轮和C轮相对多一些。

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为什么会出现上述情况?这和现在教育市场的需求变化也是比较吻合的。大的变化就是说人才结构失衡,就业的压力比较大,导致了职业技能这块还有一个持续上升的刚性。

教育改革,其实一定程度是对K12来讲是一个机会,为什么这么说呢?英语改革以后社会化考试会让社会培训英语需求增加,包括语文改革也是一个语文的发展,家长会说从小应该培养了,导致了K12培养的盘子扩大。

留学低龄化会导致留学市场的增加,就是我们看到了之前本科留学的数据,在10年的时候是在两万,然后在13年的时候已经上涨到了25万,这个数据上涨的非常之快,包括了高中,高中的话去年在美国也是到了三万人,就是从一开始10年的时候只有接近几千个,到高中三万人,所以说留学也是一个低龄化的趋势。

有一个跟创业领域不匹配的就是母婴领域,刚刚看到了其实创业新的项目非常之少,但是二胎的政策是会增加这方面的需求,可以期待这个领域将来会出现更多的创业项目。因为城市化的加深,居民可支配收入上升以后,他们会花更多的钱教育,所以说整个盘子是一个放大的趋势。

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第二个切片是主营业务类型,分享这几个数据,这几个主营业务类型,服务类它的增长趋势是最为迅猛的,服务类有90%的增长在近半年,项目数量增加。

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而且吸引的资金也是最多的,可以看到投资金额45%都分布在这里。这里引出了一个我们想和大家讨论的问题,就是对主营业务类型这块,因为大家也是在做不同的主营业务类型,到底应该做内容,做服务,还是做工具。

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通过做内容,这个内容其实可以是直接的内容,资讯型的内容,或者说通过工具产生的内容,网上积累用户形成社区。服务是一个留用户很好的方式,社区也是留客户一个非常好的方式,提高客户的一个黏性。再往上做转化对内容和服务收费,这是一个非常有效的,就是每一个商业模式很可能到最后都会殊途同归的回到3C的模式,所以大家其实可能最后都会往这个方向来发展。而为什么我们在分析商业模式的时候呢,主要针对内容和服务主?因为可能在工具阶段,目前我的盈利模式还是不清晰的。

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第三个切片是商业模式,其实非常明显,B2C还是一个创业和投资的热点,53%的新增项目都在B2C,创业项目的总数也是非常之多的,但是你会看到其实近半年来新增的数,比如说就是B2B和C2C也是新增的前两个。我们看说各个模式它在轮次是什么阶段,B2C走完了上市已经比较成熟,B2B2C相对来讲的话是到B轮的多一些,B2B到C轮。

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C2C相对来说是最年轻的,融资主要都是A轮,是一个刚刚起步的阶段。这里其实也是我们现场有很多做C2C的小伙伴,我们也想跟你们一起讨论讨论这个话题,就是关于C2C,因为我们看到了现在P2P的生态越来越成熟,这里这些产品大家都认识吧。

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知识下一步是不是应该会进入一个P2P的阶段,这是我们想探讨的,教育什么时候可以实现“人人为师,人人自学”的一个P2P生态。

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我们看一下比较常见的P2P模式,分别在不同的领域我们用需求刚性交易频次做一个分析,交通类的是一个教育频次非常高的产品,所以说其实在P2P的时候考虑主要就是这两个点,一个是需求刚性,交易频次。租房,相对来讲交易频次低一些,我只是出去玩有的,但是我还是有需求刚性的我得住。筹钱我是有刚性我需要钱,但是相对来讲教育频次低一些,教育频次目前来看是比较低的,因为现在的教育来讲的话,大部分还是一个大额金额的一个购买,然后买一次可能管一年,这样的一个领域的话可能会导致说,现在交易频次的教育是比较低的,教育频次是高又是刚需,这样的平台价值会更大。

总结P2P需要解决的问题:一个是标准化的问题,内容和产品怎样做标准化,以及用户的评价体系怎样做标准化。因为C2C像淘宝一样,你的评价体系但凡不标准化,用户很难选择这个产品,积累很多的评价,是标准化的评价,用户可以基于这些评价做它的一个选择。二一个是频次的问题,教育这个产品现在来讲,因为它是一个大额金额的购买,所以说频次比较低的,现在通过移动互联网有很多碎片化学习的机会,比如说我们通过扇贝都是碎片化的学习机会,很多的工具也是碎片化的学习,会产生很多的问题,这个时候会产生的频次有机会变高,当你有更高频次的需求,比如说我但凡产生问题,就希望有一个人跟我回答,这个时候是更加有P2P的一个机会,所以我们觉得P2P需要解决这两个问题,一个是标准化的问题,二是怎样利用好更高频次解决碎片化的学习问题。

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切片四,看看投资人都是谁?从这个轮次来看,种子A轮,B轮,C轮,财务投资人前期占多数,战略投资者在A轮的时候开始介入,而且它基本上都是收购比较多,这是一个投资方面的一些数据的分享。

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融资周期有多长,在我们看的149个项目里,在一年半里有20个项目完成了二次私募,其中有12个种子项目,时间间隔是10个月,A轮是6个月。

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最后一个切片是稍微的分享一下将来的趋势,将来的趋势不多说了,在座有很多技术工具,技术大牛,我们看到人机交互的方式是可以体验的,一些很好玩的产品,它是可以让用户玩这个产品的,而不是说我在学这个东西。包括了我们的流利说,包括语音识别方面。第二个是人工智能可以进行碎片化学习,我们国内看到现场学员猿题库做这个方面的一些探索和尝试,我们回头大家有兴趣可以和李老师多聊聊。

在游戏化方面,可以增强用户黏性的,游戏化就是让用户觉得你这个好玩,美国一个做儿童游戏非常好的App开发商,它们的产品特点和上一代的特点区别是什么,上一代的儿童教育产品更多的是单向的宣导,就是教你学一些什么东西。但是现在的这个儿童教育产品,出现了一个特点是说,是一个学生自己探索的方式,等于我玩了以后我学到了东西,而不是说有人告诉我应该学什么,这三个点可能都会去重构一个学习的过程和体验。

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除了技术方面的影响,我们看到还有用户行为方面的变化,用户接触点更加多了,包括学生我在学校里面,或者说在现在的机构,在上下课的路上包括在家里都是可以做一个学习的场景,每一个场景要求的这种学习的产品是非常不一样的。线上包括移动PC的,包括新兴电视的渠道,成人来讲的话也是在办公室里可能也有这样的一些机会。如果说在家里可能更多的考虑说,怎么获取最快的,最方便的一些,这可能也是一个机会。

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之前提的问题就是大家想到你的点在哪里,将来去哪里,应该怎么去,路径应该怎么走,特别快的跟大家分享一下。第一个方式分享一个案例,就是可能是路径,就是原地扩张,选定了一个客群,选定了一个主营业务和商业模式,怎样把我做的更好。达内和北大青鸟他们做一样的事情,达内做的好,因为把课程集中化和标准化放在一个地方最好的老师通过直播大班向全国提供一样的教学内容,这样的话其实是能够削减成本,可以保证各地学生接受到都是一样高质量的内容,北大青鸟是各地不同的老师,很难保证老师都教的很好,也是把这个服务做到极致化原地做扩张。

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第二个路径,选择是Y轴延伸,做工具的可能将来或多或少都还是要最终通向这边,做内容或者说服务,是单一型产品到复合产品的扩张。

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第三个路径,大家需要对自己企业的优势做一个自己的评估和考量,案例分享是爱乐奇,这是一个2C的产品,这需要特别强的销售能力,更强的是技术能力而非销售能力,现在是针对英语培训机构等等提供他们的产品和服务,就是解决方案。所以说大家可以想想说,我在这个上面哪一个是最适合我的商业模式结合自己的优势。

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最后一个就是X轴的延伸,原来是在一个客群,因为教育需求是委员不一样的客群,这是扩张最为困难的扩张路径,但是这个比较适合做技术型的,比如说猿题库,猿题库刚才分享了之前是做公考题库,后来开始做K12,因为品类扩张上来讲的话,技术基层是可以共用,可以把不同的品类放在上面很容易扩张。国外做题库产品,它们都是可以做到非常快的各个品类的扩张,是提供了技术底层的产品。

本文来源:   辅导圈